Proposals & Invoices · Article 5.2
Die 4 Delta-Zweige: Δ+, Δ−, Δ=0, Δ_REFUND
Jede unterzeichnete Änderung fällt in einen von vier Zweigen, basierend auf (a) dem Vorzeichen der Kostenänderung und (b) ob das Angebot bereits bezahlt wurde. Jeder Zweig löst eine andere Dokumentenkette aus. Dies ist die zentrale Übersicht für das gesamte Änderungssystem.
Die vier Zweige ergeben sich aus einer einzigen Subtraktion: delta = überarbeitete_Summe − ursprüngliche_Summe, mit einer zusätzlichen Prüfung (wurde die ursprüngliche Anzahlung bereits geleistet?). Jeder Zweig ist ein eigenständiger rechtlicher Weg, der einen eigenständigen Dokumentensatz erzeugt. Sie wählen den Zweig nicht manuell – Clozo berechnet ihn aus den Positionen, die Sie im Assistenten eingeben. Wenn Sie jedoch die vier Formen verstehen, können Sie genau vorhersagen, welche PDFs und E-Mails nach der Unterzeichnung erscheinen werden.
Step by step
Den „Delta"-Indikator im Assistenten in Schritt 2 lesen.
Dieser zeigt Vorzeichen und Betrag vor dem Versand an. Grün für Δ+, Gelb für Δ=0, Rot für Δ−, „Rückerstattung: €X" für Δ_REFUND.
Den Dokumentensatz antizipieren.
Wenn der Assistent Δ_REFUND anzeigt, erwarten Sie drei neue Dokumente: Stornorechnung, Berichtigung der Anzahlungsrechnung und eine Gutschrift. Das Dropdown für Dokumente wird innerhalb von 30 Sekunden nach der Unterzeichnung befüllt.
Die E-Mail antizipieren.
Δ+ und Δ− lösen eine E-Mail „Unterzeichnete Änderung + neue Rechnung" mit einem Jetzt-bezahlen-Link aus. Δ=0 sendet eine ruhigere Bestätigungs-E-Mail „Unterzeichnete Änderung". Δ_REFUND sendet eine E-Mail „Rückerstattung veranlasst" mit Verweis auf die Gutschrift.
Den Angebotsstatus antizipieren.
Δ_REFUND vollständig → Das Angebot wird auf
Bezahlt(rechtlich abgeschlossen) gesetzt, sobald Stripe die Rückerstattung bestätigt. Δ+ → Das Angebot wechselt zu (oder verbleibt bei)Warte auf abschließende Zahlung. Δ=0 → keine Statusänderung.
In der Vorschau in Schritt 3 zeigt der Assistent die alte und neue Version nebeneinander, das Delta-Kennzeichen (+€500,00, −€500,00, gleich oder Rückerstattung €1.200,00) und einen kontextbezogenen Hinweis, wenn der Zweig Δ_REFUND ist („Diese Änderung löst eine automatische Rückerstattung aus – stellen Sie sicher, dass die Positionen korrekt sind, bevor Sie senden"). Nach der Unterzeichnung wird das Dropdown für Dokumente mit den entsprechenden neuen Dokumenten gefüllt (mindestens Storno + Rechnung; plus Berichtigung + Gutschrift für Rückerstattungszweige).
Why this works this way
Warum wird Δ_REFUND von Δ− getrennt? Weil die rechtlichen Dokumente unterschiedlich sind. Δ− bedeutet „Der Vertrag ist nun kleiner, aber der Kunde schuldet Ihnen noch etwas." Δ_REFUND bedeutet „Der Vertrag ist nun kleiner, und Sie schulden dem Kunden einen Teil (oder alles) zurück, was er bereits bezahlt hat." Dieser zweite Fall erfordert eine Berichtigung der Anzahlungsrechnung (DepositInvoiceCorrection) – ein spezifisches deutsches Umsatzsteuer-Artefakt gemäß §17 UStG, das die ursprüngliche Anzahlungsrechnung formal berichtigt. Ohne dies verbleibt die Umsatzsteuerzeile der ursprünglichen Anzahlungsrechnung in Ihren Büchern zu hoch angesetzt; das Finanzamt kann die Berichtigung ablehnen und Sie zur Abführung der vollständigen ursprünglichen Umsatzsteuer zwingen. Entsprechende Verpflichtungen gelten gemäß Art. 90 EU-Mehrwertsteuerrichtlinie (allgemeines Prinzip) und nationalen Umsetzungen: BTW Art. 29 Wet OB (Niederlande), CGI Art. 272 (Frankreich), Art. 89 LIVA (Spanien), Ustawa VAT Art. 106j (Polen).
Der Zweig Δ=0 gilt für Fälle, in denen sich der rechtliche Umfang geändert hat, der Geldbetrag jedoch nicht – zum Beispiel beim Tausch einer Leistung gegen eine andere gleichen Werts oder bei der Korrektur eines Beschreibungsfehlers nach Vertragsunterzeichnung. Die neue Rechnung trägt revision=v2 (oder v3, v4...) und die alte wird storniert; der Prüfpfad zeigt, dass sich der Vertrag weiterentwickelt hat, ohne dass sich die finanzielle Gesamtsumme verändert hat.
Troubleshooting
Keep reading
Proposals & Invoices
Creating an amendment (the 4-step wizard)
The amendment wizard at `/proposals/{id}/amend` walks you through line items, reason, preview, and email — in that order. Five minutes for a simple change, ten minutes for a complex one. The client doesn't see anything until you click Send on Step 4.
Proposals & Invoices
Why a signed amendment issues two new documents (Storno + new INV)
Every signed amendment that touches the financial side of the contract generates at minimum two new documents: a Stornorechnung (cancellation invoice) for the old final invoice, and a fresh active FinalInvoice with revised numbers. This is required by GoBD §147 AO and parallel EU rules — never an arbitrary Clozo choice.
Refunds & Notifications
When refunds happen: the Δ_REFUND amendment branches
A refund in Clozo is always tied to a Δ_REFUND amendment branch — partial (revised total smaller than deposit paid) or full (revised total at zero). The amendment is the legal trigger; the refund is the cash consequence.
Refunds & Notifications
Storno vs Berichtigung vs Gutschrift: three documents, three jobs
Three German VAT documents commonly confused with each other, each with a specific legal job and a specific moment when Clozo issues it. EU equivalents have similar names and identical purposes. Mixing them up is a frequent topic in support tickets — and a frequent cause of accountant pushback.