Proposals & Invoices · Article 5.1
Anatomie eines Angebots
Ein Clozo-Angebot ist ein einzelnes rechtliches Dokument mit sieben beweglichen Teilen: Titel, Positionen, Anzahlungsaufteilung, Zahlungsbedingungen, Sprache, Daten und die Metadaten, die MwSt. und Unterschriften steuern.
Bevor Sie Zeit mit den tieferen Artikeln in diesem Abschnitt verbringen, hilft ein einseitiges mentales Modell des Angebots. Jedes Feld im Assistenten unter /proposals/new fällt in eine von sieben Gruppen, und jede Gruppe beeinflusst einen anderen Teil des Lebenszyklus. Wenn ein nachgelagertes Dokument falsch aussieht (eine Rechnung ohne MwSt.-Zeile, eine E-Mail in der falschen Sprache, eine Anzahlung, die nicht aufgeht), liegt die Ursache fast immer in einem Feld im Angebot selbst.
Why this works this way
Das Angebot ist die einzige Wahrheitsquelle für die gesamte Kette: Die Dienstleistungsvereinbarung zitiert daraus, die Anzahlungsrechnung verweist darauf, die Schlussrechnung referenziert die Anzahlungsrechnung, die darauf verwiesen hat, die Quittung schließt den Kreis. Sobald Sie auf Senden klicken, werden mehrere Felder gesperrt — die Angebotsnummer, die Positionen wie zum Sendezeitpunkt erfasst, die Sprache, die Währung und die Adresse des Kunden, wie sie zu diesem Zeitpunkt war. Sperren ist keine UX-Entscheidung; es ist eine gesetzliche Anforderung gemäß EU-MwSt.-Richtlinie Art. 226 (fortlaufende, unveränderliche Rechnungsnummerierung) und §14 UStG in Deutschland (Rechnungen müssen auf feste, datierte Dokumente verweisen).
Die sieben Teile eines Angebots:
1. Kopfzeile: Titel, optionale Beschreibung, Ihre Unternehmensidentität (automatisch aus Ihrem Profil ausgefüllt).
2. Kundenidentität: Name, Adresse, Land, B2B/B2C-Flag, USt-IdNr. falls zutreffend. Steuert die MwSt.-Regel.
3. Positionen: Zeilen mit {Beschreibung, Menge, Preis, Typ}, wobei Typ stündlich oder pauschal ist.
4. MwSt.-Block: Berechnet aus Positionen + Ihrem Steuerregime + Land und B2B/B2C-Flag des Kunden. Sie geben dies nicht direkt ein — die [D-088]-MwSt.-Engine leitet es ab (apps/vat/engine.py:calculate_vat).
5. Anzahlung: ein Prozentsatz der Bruttosumme (0%, 25%, 50% oder 100%) plus ein Anzahlungsfälligkeitsdatum.
6. Zahlungsbedingungen: Wie lange nach der Unterzeichnung der Kunde hat, den Abschlusssaldo zu begleichen. Net 7, 14 oder 30 Tage sind Standard.
7. Daten und Sprache: Projektstart, Projektende (geschätzt), Sprache für PDF und E-Mails (en, de, nl, fr, pl, es).
Troubleshooting
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Line items, the VAT engine, and what determines your rate
Each line is `{description, quantity, rate, type}`. Clozo computes the net subtotal, then applies one of seven VAT rules based on your tax regime, the client's country, and whether the client is B2B or B2C.
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Deposit splits: 0%, 25%, 50%, 100% — and when to pick each
The deposit percentage decides how the gross total breaks into two payments: an upfront deposit invoice (Anzahlungsrechnung) and a final invoice (Schlussrechnung) that closes the project.
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The three documents: Proposal, Service Agreement, and the signed PDF
A signed Clozo proposal produces three legal artefacts: the Proposal PDF (the offer), the Service Agreement (the binding contract), and a stored audit trail. Each plays a different legal role under EU contract law and eIDAS Reg. 910/2014.
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What you can change after `Send` — withdraw, resend, edit, amend
After clicking `Send`, the proposal becomes a legal artefact and many fields lock. The right action depends on whether the client has signed yet: withdraw before signing, amend after.